Unicaja y Liberbank, en la fase final de las negociaciones

EFE
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Unicaja y Liberbank, en la fase final de las negociaciones - Foto: Reyes Martí­nez

Está previsto que anuncien su unión en los próximos días después de cuatro meses de conversaciones y con la asesoría de Deutsche Bank y Mediobanca

Unicaja Banco y Liberbank entran en la recta final de las negociaciones para su fusión, que anunciarán en los próximos días, a falta de concretar la participación futura de ambas entidades en el grupo y después de más de cuatro meses intensos de conversaciones.
Los contactos entre los dos grupos para crear el sexto mayor banco de España, con un volumen de activos próximo a 96.000 millones, se iniciaron a principios de diciembre con la idea de que la operación pudiera cerrarse en la primera mitad de 2019.
Deutsche Bank y Mediobanca han participado durante todo este tiempo como asesores de ambas entidades para definir el proyecto común de fusión y con él la ecuación de canje, la clave para determinar el peso de Unicaja Banco y Liberbank en el nuevo grupo.
Desde un primer momento, a tenor del volumen de activos, se dio por hecho que Unicaja Banco obtendría una participación del 60 % y Liberbank el 40% restante, pero fuentes próximas a la operación matizaron a Efe que el grupo andaluz probablemente se quedará entre el 55 y el 57 %, con lo que Liberbank aumentaría hasta el 43 o 45 %.
El volumen de préstamos morosos y los activos adjudicados inmobiliarios de cada grupo se tendrán especialmente en cuenta para fijar la ecuación de canje que tendrá que ser aprobada primero por los consejos de administración de ambos bancos y luego por el visto bueno de las respectivas juntas de accionistas.
La idea inicial era que la fusión se lleve a cabo sin necesidad de recurrir a una ampliación de capital, ya que el grupo resultante podría aprovechar las sinergias que genere y la liberación de capital para hacer frente a los gastos de reestructuración.
Estos gastos provendrían principalmente por la integración informática y los ajustes de plantilla en los servicios centrales, ya que las redes de sucursales son complementarias.
Unicaja Banco se centra en Andalucía y Castilla y León, mientras que Liberbank cuenta con una posición estratégica en Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura. Por tanto, las redes de sucursales son complementarias y sumarían 1.866 sucursales, 1.182 de Unicaja Banco y 684 de la propia Liberbank, que cuenta además con más de un centenar gestionadas por asesores bajo un modelo de franquicia. El grupo de Unicaja Banco y Liberbank nacería con cerca de 4.500 millones en créditos fiscales.